The Bell

Главное за ночь и утро: НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+ — Демократы получают большинство в обеих палатах Конгресса США. Места в Сенате они отобрали у республиканцев даже в Техасе, Канзасе и Южной Каролине, где не выигрывали десятилетиями. Что разделенная власть меняет для Трампа и его сделок, в том числе с Кремлем — скоро в утренней рассылке. — Рынки испугались масштаба победы демократов. Инвесторы ставят на то, что новые губернаторы и Конгресс затормозят строительство дата-центров и ужесточат регулирование ИИ, пишет FT. Ночью фьючерсы на Nasdaq 100 падали на 2,1%, к утру потери сократились до 0,8%. Индекс и до выборов был в коррекции, с октябрьских рекордов потеряв почти 10%. В Азии акции SoftBank, которому принадлежит около 13% OpenAI, подешевели на 9,1%, производителей памяти SK Hynix и Samsung — на 6,5% и 5,9%. Новый губернатор Джорджии Кейша Лэнс Боттомс обещала сразу приостановить строительство дата-центров. — Самолет Air Serbia, на котором в Москву летели видные политики из лагеря Александра Вучича, развернули над Литвой и вернули в Белград. На борту были: бывший глава сербской контрразведки, экс-министр обороны и МВД Александр Вулин (с 2023 года под санкциями США), гендиректор «Сербиягаза» и почетный консул России в Нови-Саде Душан Баятович, министр без портфеля Ненад Попович. По данным Nova.rs, Вулин сел в самолет без досмотра, после чего вернуть рейс приказал директор службы безопасности аэропорта. Вулин утверждает, что ничего незаконного у него не нашли, а летел он договариваться о продлении газового соглашения. — Немедленных ударов по Ирану не будет, сказал Дональд Трамп в интервью FT за несколько часов до закрытия избирательных участков. Перед этим премьер Израиля Биньямин Нетаньяху намекал на атаку уже на этой неделе. По словам Трампа, непрямые переговоры о судьбе иранского запаса обогащенного урана продолжаются. Надежды на сделку за последние дни опустили Brent более чем на $10, примерно до $104 за баррель. — США перестанут платить Израилю $4 млрд в год военной помощи после конца этого года, заявил Трамп в эфире Fox & Friends. По его словам, с Нетаньяху об этом договорились еще несколько месяцев назад. Как это сделать, Трамп не объяснил: действующий меморандум гарантирует Израилю $3,8 млрд в год до сентября 2028 года. Офис Нетаньяху, который на выборах 27 октября потерял большинство, заявление не прокомментировал. Лидер оппозиционного блока Гади Айзенкот возмутился, что военные узнают о смене стратегических отношений с США из СМИ. — Консорциум во главе с американским миллиардером Тоддом Боли (в 2022 году купившим «Челси» у попавшего под санкции Романа Абрамовича) готовит обмен ценными бумагами, чтобы получить зарубежные активы «Лукойла», узнал Reuters. Банк консорциума уже скупил у западных фондов замороженные акции «Лукойла» на миллиарды долларов, заплатив около 30% их стоимости. Эти бумаги обменяют на зарубежные активы компании, но деньги и акции «Лукойлу» не достанутся: бумаги положат на эскроу-счет. Изначально зарубежный портфель «Лукойла» оценивали в $22 млрд, но часть активов с тех пор встала.

Binance раскрыла, как северокорейские хакеры украли $6,3 млрд: через фальшивое собеседование и внутренний ИИ-инструмент биржи НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+ Криптобиржа Binance опубликовала первый отчет о ее крупнейшем в истории криптовалют взломе, который произошел 29 октября. Атака готовилась несколько месяцев и шла в несколько этапов. — В июне инженер команды, обслуживающей кошельки биржи, искал в поисковике популярный ИИ-инструмент для программирования и скачал зараженную версию менеджера пакетов Homebrew. Служба безопасности заметила это и заменила его компьютер, но хакеры уже узнали, кто работает с кошельками Binance.  — В сентябре другому инженеру через настоящую платформу для поиска работы написал «директор проекта» несуществующей компании. Сначала было видеособеседование с «HR», который для доверия показывал свои личные фото и видео в соцсетях, затем разговор с «гендиректором» в мессенджере. В конце инженера попросили скачать на рабочий компьютер тестовое задание. В нем был вредоносный код, который антивирусная защита биржи не распознала. — 20 октября хакеры с зараженного компьютера воспользовались внутренним ИИ-инструментом Binance и получили контроль над компьютерами еще двух инженеров. У одного из них нашелся токен с правом разворачивать контейнеры.  — 29 октября с его помощью хакеры получили доступ к сервису подписи транзакций. Первые 233 млн XRP ушли с пяти горячих кошельков за четыре минуты. Остановить вывод мгновенно не удалось: хакеры передали себе права на один из кошельков, которые продолжали действовать после того, как биржа заблокировала вывод средств. Последний перевод прошел почти через четыре часа после первого. Всего атака затронула активы на $6,34 млрд, заморозить или перехватить удалось $2,85 млрд. Потери Binance покрывает за свой счет и к 31 октября восполнила 98% похищенных токенов. Только в этом году биржа, по ее данным, отразила 57 атак, предположительно связанных с КНДР. ФБР 1 ноября назвало исполнителями северокорейскую группировку TraderTraitor, которая в прошлом году украла $1,5 млрд у Bybit. О том, чем опасна возможная роль ИИ во взломе, мы писали в рассылке.

Не откладывайте старт: приглашаем на вебинар The Bell.Invest «С чего начать инвестировать» с экспертом по работе с частными инвесторами Станиславом Скрипниченко НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+ Главный редактор рассылки The Bell.Invest Вячеслав Дворников рассказывает, почему стоит присоединиться к вебинару: С 2021 года, когда я начал вести рассылку, мне постоянно задают один и тот же вопрос. И знакомые, которые просто хотят совета, и узкий круг друзей, и фаундеры стартапов из разных сообществ после моих выступлений — все спрашивают, во что я инвестирую сам. Конечно, я отвечаю и делюсь опытом, рассказывая, помимо прочего, о своих ошибках, главная из которых в том, что я не начал инвестировать раньше. Дело в том, что альтернативы инвестициям нет, ведь инфляция съедает любые сбережения. К тому же в инвестициях важно время: на длинной дистанции эффект «снежного кома» может заметно увеличить портфель и без больших вложений. Поэтому начинать нужно как можно раньше. Как это грамотно сделать — расскажет Станислав Скрипниченко. Он много лет работает с частными инвесторами: от новичков с небольшим капиталом до владельцев крупных портфелей. По его опыту, инструменты у начинающего и у профессионала могут различаться, но принципы инвестиций у них одни и те же, и за последние десятилетия они мало изменились. И чтобы собрать даже самый базовый портфель, без понимания этих принципов не обойтись. На вебинаре обсудим, как сделать первые шаги в инвестициях: — какие бывают классы активов и как они устроены; — как сочетать их в портфеле, если вы только начинаете; — на какую доходность можно реалистично рассчитывать; — какие ошибки чаще всего совершают начинающие инвесторы и как их избежать. Приходите! Вместе разберемся, с чего начать именно вам. 🗓️ 5 ноября 18:00 CET / 20:00 МСК 👍 Принять участие

Экспорт зерна через порты в октябре упал втрое. Две трети теперь идет через Балтику, Новороссийск почти остановился НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+ В октябре Россия отгрузила на экспорт через порты 2,3 млн тонн зерна — в три раза меньше, чем годом ранее (около 7 млн тонн), говорится в мониторинге Российского зернового союза, который цитирует «Интерфакс». С начала сезона, с июля по октябрь, через порты вывезли 11,2 млн тонн против 24,2 млн годом ранее, в том числе 7,8 млн тонн пшеницы против 18,8 млн. Год назад на порты Азово-Черноморского бассейна приходилось 71,6% зернового экспорта, в этом октябре — 5,5%. Через Новороссийск за месяц отгрузили 82,6 тысячи тонн против 2,66 млн тонн в октябре 2025 года. Порты, которые с лета атакуют украинские беспилотники, почти встали, а экспорт ушел на Балтику: через нее прошло 65,3% отгрузок против 2,4% годом ранее. Крупнейшим зерновым портом страны стала Усть-Луга, откуда год назад зерно не экспортировали вовсе. Еще один маршрут идет через Астрахань в Иран, отгрузки там выросли в 1,7 раза. FT в воскресенье писала о пробном рейсе с зерном через Мурманск. Меняются и покупатели. Египет остался крупнейшим, но в октябре купил вчетверо меньше: 381 тысячу тонн пшеницы против 1,52 млн год назад. Поставки в Турцию упали в 15,5 раза, но среди покупателей появились Нигерия, Мексика и ЮАР, которые в октябре прошлого года российскую пшеницу не брали. На Балтике российское зерно напрямую конкурирует с европейским: в Высоцке тонна российской пшеницы стоит $268, всего на $3 дешевле французской. Больше всех теряют аграрии. С июля цены на пшеницу у производителей упали на 36,7%, до 9 тысяч рублей за тонну. В октябре они немного подросли, на 4,3%, когда экспортеры наладили обходные маршруты. Чтобы поддержать отрасль, правительство в сентябре обнулило экспортные пошлины на зерно до конца года. Это деньги, из которых обычно субсидируют тех же аграриев. Восстановления экспорта аналитики пока не ждут. ИКАР снизил базовый прогноз экспорта зерна на сезон с 52,8 до 49,5 млн тонн. По словам гендиректора института Дмитрия Рылько, экспорт сейчас идет по «стрессовому сценарию», который предполагает 36,5 млн тонн.

Кремль после выборов в США будет добиваться от Трампа смягчения санкций без окончания войны — Bloomberg НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+ Москва рассчитывает воспользоваться ослаблением Дональда Трампа, если его Республиканская партия проиграет сегодняшние промежуточные выборы в Конгресс, пишет Bloomberg. После сделки о поставках российского дизеля в США Кремль будет искать способы и дальше смягчать американские санкции, рассказал агентству собеседник, близкий к Кремлю. Задача в том, чтобы убедить Трампа в том, что США и Россия могут вести бизнес, не дожидаясь окончания войны в Украине. При этом в Кремле, по данным Bloomberg, больше не верят, что Трамп сможет заставить Киев согласиться на мир на российских условиях. Поэтому Владимир Путин делает ставку на затягивание войны, усиливая удары по Украине и давление на ее европейских союзников. От возможной встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября в Москве прорыва не ждут. До этой встречи пройдут трехсторонние переговоры в Абу-Даби 10–11 ноября, российскую делегацию на них возглавит помощник президента Владимир Мединский. Параллельно США собираются попросить союзников по НАТО доплатить по программе PURL, через которую союзники оплачивают американское оружие для Украины, пишет Bloomberg. По уже одобренным пакетам не хватает около $2 млрд — США сейчас поставляют оружие, не дожидаясь денег от союзников.

Глава Института развивающихся экономик ЦБ Финляндии Иикка Корхонен — о потенциале российской экономики специально для The Bell НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+ Какой фразой лучше всего описать состояние экономики России? «Счет еще не предъявлен, но сумма в нем продолжает расти», — пишет Иикка Корхонен, директор Института развивающихся экономик Банка Финляндии (BOFIT). Эта организация — одна из немногих авторитетных европейских структур, которая уже много лет изучает российские статистические даннные. В колонке для The Bell Корхонен простыми словами рассказывает, с какими вызовами сейчас сталкивается страна и чем опасен резкий обвал частных инвестиций. 👍 Что может ждать российскую экономику в ближайшем будущем — читайте на нашем сайте.

Хакеры получили доступ к управлению всей инфраструктурой Beget и стерли данные облачных клиентов НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+ Хостинг-провайдер Beget впервые раскрыл подробности атаки, из-за которой со 2 ноября не работают его сервисы. В ночь на 2 ноября атакующие получили доступ к «управляющему контуру всей архитектуры» и запустили «обнуляющие скрипты». Кто стоит за атакой, компания не сообщает и все детали раскрывать не готова, ссылаясь на интересы расследования. Больше всего пострадали облачные клиенты. Все данные в облачной инфраструктуре Beget, то есть виртуальных серверах (VPS), хранилище S3 и Kubernetes, утрачены. Бинарные резервные копии VPS потеряны полностью, остались только файловые, пропали и настройки CDN и IP. Сайты на виртуальном хостинге, по предварительной оценке компании, удастся восстановить почти все. Но для этого придется вручную проверить больше 1000 серверов на скрытые уязвимости и вредоносные скрипты, поэтому сроков полного восстановления Beget не называет. Компания утверждает, что попыток скачать или изменить данные пользователей на серверах не было, но советует клиентам сменить все пароли и ключи доступа. Чтобы сайты не отключились окончательно, Beget договорился с Координационным центром доменов .RU/.РФ: домены в зонах .ru, .рф и .su, у которых истекает срок делегирования, не будут разделегированы. Beget — второй по числу доменов в зоне .RU регистратор и хостер: 540,7 тысячи доменов или 14,7%, приводит данные statonline.ru «Коммерсант». Из-за атаки 2 ноября перестали открываться, в частности, сайт системы маркировки «Честный знак» и приложение каршеринга BelkaCar. В июле Евросоюз ввел против Beget санкции, по версии ЕС, за услуги структурам в Крыму, ДНР и ЛНР и российским оборонным предприятиям.

#партнеры The Bell 🇻🇺 Второй паспорт за 2 месяца для граждан РФ и РБ Блокировки, ограничения и сложности с поездками стали частью новой реальности. Вернуть финансовую свободу и мобильность поможет программа гражданства Вануату за инвестиции — легально, быстро, конфиденциально. Что дает паспорт Вануату: ✅Доступ к европейским ВНЖ, закрытым для граждан РФ и РБ. ✅Доступ к международному банкингу, платежным сервисам и криптобиржам. ✅Полная конфиденциальность: данные о гражданах защищены на уровне государства. ✅0% налог на прибыль, дивиденды, наследство и прирост капитала. ✅Отсутствие автоматического обмена налоговой и коммерческой информацией. Компания «А+» — официальный агент программы с русскоязычным офисом в Вануату. Доступна поэтапная оплата и гарантия возврата средств в случае отказа. ⚡️ Успейте оформить статус, пока программа открыта! ✍️ Консультация и подробности: https://t.me/provanuatu НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+

Запасы газа в ЕС к концу зимы могут упасть ниже 10% — МЭА НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+ Евросоюз входит в отопительный сезон с самыми низкими запасами газа с 2013 года, говорится в опубликованном сегодня отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Запасы в хранилищах на 18% (на 16 млрд кубометров) ниже среднего за пять лет. Если зима окажется холодной, а Ормузский пролив останется закрытым, к концу марта они могут опуститься ниже 10% рабочего объема. Это был бы исторический минимум.  Когда хранилища заполнены меньше чем на 30%, газ из них отбирается медленнее, поэтому Европа почти без запаса встретит поздние холода или аварии, предупреждает МЭА. На 21 октября хранилища ЕС были заполнены на 75%, сообщал регулятор ACER, а прошлую зиму они закончили на уровне 28% против 34% годом ранее. Почему так Главная причина дефицита — в закрытии Ормузского пролива. С марта по октябрь отгрузки СПГ из Катара и ОАЭ упали больше чем на 60 млрд кубометров, новые проекты в Северной Америке и Африке возместили около двух третей этого падения. По итогам года мировое предложение СПГ сократится на 3%, почти на 20 млрд кубометров. Это самое сильное падение за всю историю наблюдений. Средняя спотовая цена газа на европейском хабе TTF в марте–октябре выросла почти на 70% год к году. В конце октября ноябрьский контракт TTF поднялся выше €100 за МВт·ч впервые с 2022 года. Россия при этом остается вторым после США поставщиком СПГ в Европу: в январе–сентябре на нее пришлось 13% импорта, в основном в Бельгию, Францию и Испанию. Еще около 8% европейского спроса покрывает российский трубопроводный газ.  Что дальше С 1 января 2027 года ЕС запрещает импорт российского СПГ по долгосрочным контрактам — по краткосрочным он запрещен с апреля. Трубопроводный газ запретят к концу 2027 года. По оценке МЭА, в 2027 году это сократит экспорт российского газа в ЕС на 30 млрд кубометров по сравнению с 2026-м. Есть и еще один риск: в конце года истекают продленные контракты на поставку российского газа в Турцию. Если их не продлят, в первом квартале поставки туда могут сократиться больше чем на 6 млрд кубометров, а это еще сильнее обострит баланс в регионе. Рынок уже закладывает дефицит и в следующий год. Майские фьючерсы 2027 года торгуются дороже ноябрьских, разрыв между ними на днях достиг рекорда, пишет Bloomberg. На этом фоне администрация Трампа предлагает вернуть российский газ в Европу через Украину и оставшуюся нитку «Северного потока» при американском посреднике. Европейские правительства пока против.

В Абу-Даби едет делегация во главе с Мединским НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+ Кремль сегодня официально подтвердил, что первые с февраля трехсторонние переговоры с Украиной состоятся в Абу-Даби 10–11 ноября. Состав российской делегации не объявлен. Но возглавит ее по-прежнему помощник Путина Владимир Мединский, сказал Дмитрий Песков. Экс-министр культуры Мединский сторонник «жесткой линии» в переговорах. На Западе считают, что Кремль отправляет его как человека, который не отступит от директив, и любит обсуждать историю и идеологию, а не прагматический размен. А в Украине — что это показатель несерьезного подхода к переговорам. О том, что согласована дата 10–11 ноября, написал в X спецпосланник Дональда Трампа Стив- Уиткофф: «Обсуждение сосредоточится на договоренностях о послевоенной безопасности, деэскалации, гуманитарных инициативах и следующих шагах к миру». Украинская делегация пыталась согласовать более раннюю дату и привлечь к переговорам представителей ЕС. — О повестке известно мало. Но по данным Financial Times, Вашингтон больше не будет жестко привязывать будущие гарантии безопасности Украине к территориальным уступкам и не будет давить на ее делегацию. Axios узнал, что в Белом доме рассчитывают на смягчение позиций России после «дизельной сделки», но видят и то, что разногласия по территориям сохраняются, а удары по украинским городам усиливаются. — Возможно, американская сторона попытается продвинуть энергетическую сделку, о которой писал The Wall Street Journal и которую отвергли и Киев, и Брюссель. Суть сводится к возобновлению поставок российского газа в Европу через Украину и по оставшейся нитке «Северного потока» через американского посредника, чтобы преодолеть санкции. Украина при этом получает живые деньги за транзит, доходы России заморозят на счете эскроу, а Европе придется удовольствоваться снижением цен на газ. — Не исключено, что будут говорить об ограниченном перемирии в Черном море — в форме прекращения ударов по судам или нового зернового коридора. Эти инициативы продвигают Турция и Египет. Отдельно Кремль подтвердил работу над подготовкой встречи лидеров России, США и Китая на саммите APEC в Шэнчьжене 18–19 ноября.