СберИнвестиции ПРО

🫂 Сегодня — День народного единства Сегодня мы отмечаем единство нашего общества, страны и людей. Это тёплый и важный день! А ещё это хороший повод вспомнить: объединять полезно не только людей, но и инвестиции. В СберИнвестициях для этого есть Единый брокерский счёт. С его помощью в одном портфеле можно держать акции, облигации, валюту, фьючерсы, опционы и другие инструменты — без необходимости переводить деньги между разными рынками. А ещё для гарантийного обеспечения (ГО) срочных сделок можно использовать деньги и ценные бумаги из портфеля. И это бесплатно — никакой комиссии за обеспечение. 💚 Инвесторы, желаем вам провести этот день рядом с теми, кто действительно важен. С праздником народного единства!

🔋 Закрываем торговый день Рынок находится в переходном состоянии без единого сигнала — аналитики СберИнвестиций. ⚪️ Пульс рынка: 4,64 из 10 — НЕЙТРАЛЬНО К вечеру индекс Мосбиржи находится на 0,6% ниже закрытия предыдущей вечерней сессии. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что встречи России, Украины и США на рабочем уровне запланированы на 10–11 ноября в Абу-Даби. 🌡 Рыночные показатели: iMOEX2 — 2 446,65 (-0,6%) CNYRUB — 12,18 (-0,4%) BRENT — $103,12 (-1,2%) RGBI — 112,17 (-0,05%) Золото — 3 980,1 (-0,22%) Медь — 14 117 (-1,29%) Газ — 2,891 (+0,38%) 🤘Топ-3 лидера и аутсайдера торгов 🟢 «Позитив» — 1 266,8 ₽ (+5,11%) 🟢 Ozon — 3 789 ₽ (+2,82%) 🟢 МКБ — 10,465 ₽ (+2,46%) 🔴 VK — 201,95 ₽ (-6,22%) 🔴 «Ростелеком» — 42,96 ₽ (-4,36%) 🔴 «Ренессанс» — 67,9 ₽ (-3,33%) 📰 Как дела у эмитентов? 🔴 МГКЛ (-22%) сообщил о втором техническом дефолте. Компания не выплатила купон по облигациям серии 001РS-02 на 20,14 млн ₽. Ранее была задержана выплата по другому выпуску на 24,66 млн ₽. Причиной называют налоговую задолженность дочерней структуры. На фоне резкого падения акций Мосбиржа проводила дискретный аукцион. 🔴 «Совкомфлот» (-3,4%) снижается после новости о возможной продаже части госпакета. Росимущество ищет организатора сделки на 7,8% минус одну акцию. Параметры, сроки и цена пока не определены. 🟢 «ФосАгро» (+1,7%) вынесла на голосование четыре варианта по дивидендам: 309, 231 или 156 ₽ на акцию либо отказ от выплаты. Ранее совет директоров рекомендовал максимальный вариант. Решение примут 2 декабря. 🔴 Мосбиржа (-1%) отчиталась по оборотам за октябрь. Объём торгов составил 212,9 трлн ₽ — на 23,3% больше год к году, но на 3,6% меньше сентября. Рост оборотов поддерживает комиссионный бизнес, но итог зависит и от структуры торгов. 👇 Макроэкономика и сырьё Brent продолжает торговаться ниже вчерашнего закрытия: к вечеру 3 ноября баррель снижается на 1,1% и торгуется около $103,7, а в моменте его цена опускалась до $101. Утренний рост сменился продажами на фоне сообщений о продвижении переговоров США и Ирана. MarketWatch со ссылкой на Al Jazeera сообщил об одобрении Вашингтоном проекта меморандума, переданного Тегерану катарскими посредниками. Судя по реакции котировок, рынок закладывает более высокую вероятность деэскалации и восстановления поставок через Ормузский пролив, сокращая премию за риск перебоев. При этом военные риски сохраняются после сообщений об ударе США по острову Кешм, но Трамп заявил, что не спешит с решением о возобновлении атак. Противоречивые сигналы поддерживают резкие колебания. ‼️ Напоминаем: завтра, 4 ноября, фондовый и срочный рынки Мосбиржи будут работать в формате дополнительной сессии выходного дня. На валютном рынке торгов и расчётов не будет. 🔄 Увидимся в четверг, инвесторы! 👉 СберИнвестиции ПРО в Максе @SberInvestmentsPRO

🇺🇸 Чего ждать от рынка на фоне выборов в Конгресс Сегодня, 3 ноября, в США проходят промежуточные выборы в Конгресс. Их результат определит, насколько свободно Дональд Трамп сможет проводить свои инициативы в оставшиеся два года президентского срока. Какие есть сценарии? 😨 🔘 Республиканцы сохраняют большинство в обеих палатах. Тогда Трампу будет проще продвигать свои законопроекты. 🔘 Демократы получают большинство в одной палате. Тогда они смогут блокировать часть инициатив президента, и сторонам придётся договариваться. 🔘 Демократы получают большинство в обеих палатах. У них появится больше возможностей влиять на бюджет и расследовать действия администрации. В том числе может усилиться давление на Трампа из-за возможного импичмента. Но даже контроль над обеими палатами не гарантирует отстранения президента. Палата представителей может объявить импичмент простым большинством голосов. А для отстранения президента в Сенате нужны голоса двух третей сенаторов — 67 из 100. 🫣 Как рынок переживал импичменты? В истории США было четыре импичмента в отношении трёх президентов: Эндрю Джонсона, Билла Клинтона и Дональда Трампа, а Ричард Никсон ушёл в отставку до голосования. Реакция рынка в каждом случае отличалась: ➡️ Эндрю Джонсон, 1868 год. С начала процедуры до конца марта рынок снизился примерно на 0,3%, а к июню вырос на 1,5%. ➡️ Ричард Никсон, 1974 год. S&P 500 потерял около 13% с начала процедуры до отставки президента. Но в тот период США также переживали рецессию, нефтяной кризис и высокую инфляцию. ➡️ Билл Клинтон, 1998–1999 годы. Между объявлением импичмента и оправданием в Сенате S&P 500 вырос на 3,5%. Экономика росла, а технологический бум поддерживал акции. ➡️ Дональд Трамп, 2019–2021 годы. Во время первого процесса S&P 500 прибавил почти 7%. В день второго импичмента индекс тоже закрылся небольшим ростом. Оба раза Сенат оправдал президента. А что с золотом? 🤔 Политическая неопределённость может повысить спрос на защитные активы. Но история не показывает, что импичмент сам по себе приводит к устойчивому росту золота. В сентябре 2019 года после объявления расследования против Трампа металл сначала подорожал, но уже на следующий день растерял рост. После голосования по импичменту в декабре золото прибавило лишь около 0,1%. Вывод для инвесторов тут⬇️ Исторические примеры показывают, что политические конфликты не обязательно приводят к падению акций или росту золота. Многое зависит от общего состояния экономики. У золота больше шансов на продолжительный рост, если политическая неопределённость совпадёт с ослаблением доллара и снижением реальных доходностей. Поэтому рассчитывать на рост рынка или золота только из-за возможного импичмента Трампа не стоит. 👉 СберИнвестиции ПРО в Максе @SberInvestmentsPRO

No text

🤨 Как прошёл третий квартал у «Мосэнерго»? Свежий отчёт по МСФО вышел не самым радостным. Разбираемся! Выручка компании снизилась на 8,4% год к году 👌 😨 А скорректированная EBITDA и вовсе ушла в минус: компания получила убыток в 4 млрд ₽ против прибыли в 1 млрд ₽ годом ранее. Скорректированный чистый убыток вырос с 2,4 млрд до 5,5 млрд ₽... Почему так вышло? 🤔 Электростанции выработали на 9% меньше электроэнергии. Спрос снизился, а гидроэлектростанции заняли часть рынка тепловой генерации. С теплом тоже не всё гладко: его отпуск сократился на 10,9% из-за тёплой погоды и позднего старта отопительного сезона. При этом расходы компании не уменьшились вслед за выработкой 🥲 А расходы за девять месяцев выросли на 19%. Главная причина — рост затрат на топливо на 21%. Аналитики тоже видят повод для беспокойства 😳 ☺️ Георгий Иванин, эксперт СберИнвестиций: Скорректированная чистая прибыль за девять месяцев составила лишь 44% нашего годового прогноза против исторического среднего 71%, а скорректированная EBITDA — 60% против 68%. Это существенно повышает риски того, что по итогам года фактические показатели компании окажутся ниже наших прогнозов. Что ещё важно знать? 😱 Сейчас долг «Мосэнерго» небольшой — 3,8 млрд ₽. Но компания планирует построить две новые ТЭЦ. Проект обойдётся более чем в 260 млрд ₽ и может привести к отрицательному денежному потоку уже с 2027 года. Поэтому дивиденды до 2032 года маловероятны, а в СберИнвестициях сохраняют осторожный взгляд на акции «Мосэнерго». 👉 СберИнвестиции ПРО в Максе @SberInvestmentsPRO

Государство сокращает долю в «Совкомфлоте» Росимущество готовит к продаже 7,8% минус одна акция компании. Заявки от организаторов сделки принимают до 17 ноября. Цена, способ и сроки сделки пока неизвестны. Если продажа состоится, доля государства сократится с 82,8% до 75% плюс одна акция. Сама новость ожидаема: о планах сократить госпакет говорили и раньше. К тому же акции «Совкомфлота» с начала года хорошо себя чувствуют — рост на 11,5%, тогда как индекс Мосбиржи снизился на 10,8% 😏 🤔 Как это повлияет на котировки? По текущей цене акции на продажу стоят около 16 млрд ₽. Это в 34 раза больше среднего дневного объёма торгов акциями «Совкомфлота» за последние три месяца. Если их разместят на бирже, такой объём может надавить на котировки, особенно если инвесторам предложат скидку. А вот продажа крупному инвестору, вероятно, пройдёт для рынка спокойнее 🎧 👉 СберИнвестиции ПРО в Максе @SberInvestmentsPRO

🛢 Brent отскочила к $107 после обвала: переговоры, удары и выборы в США В понедельник фьючерс Brent рухнул на $8,66 — до $104,77 за баррель. Сегодня нефть отыгрывает часть потерь: к 10:30 мск контракт торговался около $107. Но пока это лишь часть вчерашнего падения почти на 8%. 😄 Дмитрий Макаров, эксперт СберИнвестиций, разбирается в нефтяном вопросе для вас. 😫 Почему нефть так резко упала? Главный повод — надежда на прогресс в урегулировании конфликта США и Ирана. Переговоры иранских представителей с посредниками из Катара снизили опасения перебоев в поставках. По данным MS NOW, Катар предложил семидневный план, который учитывает обеспокоенность сторон. Президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявил, что руководство страны поручило правительству добиваться урегулирования через диалог. Но соглашения пока нет. По данным иранского агентства «Фарс», обмен сообщениями через посредников продолжается, однако принципиального изменения ситуации не произошло. Поэтому вчерашнее падение — это прежде всего пересмотр ожиданий, а не уже состоявшееся восстановление поставок. 🫨 Почему сегодня Brent снова растёт? Появились новости, которые могут осложнить переговоры. The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщил об ударе США по острову Кешм в Ормузском проливе. На момент утренней сводки Центральное командование США официально эту информацию не подтвердило. Сообщение снова усилило опасения эскалации и поддержало котировки нефти. Дополнительная неопределённость — сегодняшние промежуточные выборы в Конгресс США. После голосования Вашингтон может усилить давление на Иран, если переговоры не дадут результата. Но считать новую эскалацию неизбежной пока рано: в последних заявлениях Дональд Трамп делал акцент на дипломатии. 🤫 Что будет дальше? Сейчас нефть остаётся между двумя сценариями. Дипломатический прогресс снижает риски для поставок. Новые удары и угрозы, наоборот, быстро возвращают премию за риск в котировки. Для устойчивого снижения цен рынку нужны уже не заявления, а подтверждение безопасного прохода танкеров и восстановления отгрузок. 🤑 Что видно на графике? Brent опустилась ниже зоны поддержки $110–113. Это ослабило сценарий роста к $120 и сместило внимание к следующей поддержке — $103–105. Если эта зона удержится, возможен возврат к $110–113. Но отскок к $107 пока ещё не означает возобновление роста. Теперь $110–113 — зона сопротивления. Возврат выше $110 улучшит краткосрочную картину, а закрепление выше $113 усилит позиции покупателей. Если Brent уйдёт ниже $103, следующей целью снижения станет район $98. А в какой уровень верите вы? 🔥 — Снова к $120 👍 — Вернёмся в $110–113 💚 — Увидим $98

🛒 Что там у «Ленты»? У ретейлера есть новости — новый отчёт по МСФО — и цифры довольно интересные! Читаем ⬇️ В третьем квартале выручка компании выросла на 34% год к году, причём существенную долю этого роста обеспечили новые сети. Но и без них «Лента» показывает хороший результат: органический рост выручки составил 16% — это один из самых высоких показателей в секторе. Правда, недавние приобретения пока давят на маржинальность 🫤 EBITDA прибавила меньше, чем выручка — на 13%, а её рентабельность снизилась с 7,3% до 6,1%. Покупка «О’КЕЙ» увеличила долг компании и расходы на его обслуживание. Это одна из причин, почему чистая прибыль «Ленты» снизилась на 30% год к году. 😳 Есть и ещё один момент: за девять месяцев компания получила отрицательный свободный денежный поток — минус 30,8 млрд ₽ против минус 8,5 млрд ₽ годом ранее. На это повлияли дополнительные расходы на оборотный капитал, в том числе из-за обновления ассортимента в гипермаркетах «О’КЕЙ». 🤩 Екатерина Усанова, эксперт СберИнвестиций, считает, что ситуация может постепенно улучшаться: Сужение рентабельности по EBITDA в третьем квартале замедлилось относительно второго квартала. Это может говорить, что пик давления от новых активов на финансовые показатели «Ленты» уже позади. Что ещё думают аналитики? 🤵‍♂️ Результаты квартала они оценивают умеренно негативно. При этом считают, что рынок уже учёл влияние новых сетей в цене акций. Целевая цена — 2 600 ₽, оценка «покупать» остаётся в силе. 👉 СберИнвестиции ПРО в Максе @SberInvestmentsPRO

🔋 Начинаем торговый день Краткосрочное настроение и среднесрочный фон позитивны — аналитики СберИнвестиций. 🟢 Пульс рынка: 5,99 из 10 — ОПТИМИЗМ. Индекс Мосбиржи в понедельник скорректировался на 2%, до 2 460 пунктов. 🪙 По прогнозам, сегодня рубль останется около 12,2 за юань, а нефть подешевеет до $103–107 за баррель. 🦅 Индекс S&P 500 снизился на 0,5%, до 7 542 пунктов, а NASDAQ – на 1,1%, до 25 164 пунктов. Что должно произойти сегодня? 🇷🇺 Пройдёт совет директоров «Яндекса», где обсудят допэмиссию в рамках программы долгосрочной мотивации. 🇷🇺 ДОМ.PФ проведёт прямой эфир с инвесторами. 🇺🇸 В США состоятся промежуточные выборы. 🔝 Торги уже начались! Проверьте свой портфель в приложении СберИнвестиции. 👉 СберИнвестиции ПРО в Максе @SberInvestmentsPRO

🔋 Закрываем торговый день Российский рынок начинает неделю снижением — аналитики СберИнвестиций. 🔴 Пульс рынка: 3,21 из 10 — ПЕССИМИЗМ К вечеру индекс Мосбиржи теряет 2,3%. Основное давление оказывает подешевевшая нефть: инвесторы сокращают позиции в акциях нефтегазовых компаний. IT-сектор и золотодобытчики выглядят заметно сильнее рынка. Геополитика остаётся важным ориентиром: участники торгов ждут конкретики по подготовке трёхсторонних переговоров. 💚 Аналитики закрыли тактическую идею по акциям «Циана» — они достигли целевой цены в 750 ₽, и принесли 54,6% доходности. 🌡 Рыночные показатели к закрытию основной сессии: iMOEX2 — 2 464,23 (-2,3%) CNYRUB — 12,22 (+1,2%) BRENT — $106,08 (-6,5%) RGBI — 112,41 (-0,09%) Золото — 3 920,6 (+2,08%) Медь — 14 210 (+1,16%) Газ — 2,9 (+1,55%) 🤘Топ-3 лидера и аутсайдера торгов 🟢 VK — 208 ₽ (+28%) 🟢 «Ростелеком» — 45,1 ₽ (+4,33%) 🟢 ЮГК — 0,6723 ₽ (+1,57%) 🔴 РУСАЛ — 23,62 ₽ (-4,87%) 🔴 «ФосАгро» — 5 155 ₽ (-4,8%) 🔴 «ТатНефть» — 602,9 ₽ (-4,66%) 📰 Как дела у эмитентов? 🟢 VK (+28%) стала главным лидером роста. Утром Мосбиржа проводила дискретный аукцион после резкого повышения котировок. Инвесторы оценивают перспективы роста спроса на облачные мощности компании и возможного перетока клиентов после октябрьских атак на дата-центры. Дополнительную поддержку бумагам оказывает опубликованная на прошлой неделе отчётность: выручка за третий квартал выросла на 21%. Однако ожидания перетока клиентов ещё предстоит подтвердить финансовыми результатами. 🟢 «Ростелеком» (+4,9%) сообщил о планах создания подземных дата-центров с повышенным уровнем защиты. По информации «Ведомостей», оператор обсуждает размещение такого объекта с «Норникелем». Новость привлекла внимание к компании на фоне растущего спроса на защищённую инфраструктуру для хранения и обработки данных. 🔴 «Инарктика» (+0,1%) рекомендовала дивиденды за девять месяцев — 10 ₽ на акцию. Потенциальная доходность выплаты составляет 3,1%. Реестр предложено закрыть 15 декабря, собрание акционеров состоится 4 декабря. Окончательное решение по выплате предстоит принять акционерам. 🔴 «ФосАгро» (-5,2%) остаётся в центре дивидендной повестки после пятничной рекомендации совета директоров выплатить 309 ₽ на акцию из нераспределённой прибыли прошлых лет. Потенциальная доходность составляет около 6%. Вопрос рассмотрят акционеры 2 декабря, реестр предложено закрыть 13 декабря. 🟢 Мосбиржа (-1,5%) анонсировала запуск 27 новых вечных фьючерсов на глобальные активы. Торги начнутся в три этапа — 10, 12 и 17 ноября. Среди базовых активов — фиксинги акций Intel, Arm, Reddit и Datadog. Контракты позволят инвесторам зарабатывать на изменении стоимости соответствующих бумаг с расчётами в рублях. 🔴 «Мосэнерго» (-0,1%) снизила чистую прибыль по МСФО за девять месяцев на 48,3%. Выручка выросла на 16,5%, однако операционные расходы увеличились быстрее — на 19,1%, в том числе из-за затрат на топливо. EBITDA сократилась на 21,4%. 👇 Макроэкономика и сырьё Промышленный PMI России в октябре повысился до 49,9 пункта против 49,8 в сентябре, приблизившись к нейтральной отметке 50. Новые заказы продолжили сокращаться, однако снижение производства оставалось умеренным. Рост закупочных цен замедлился до минимума за семь месяцев, отпускных — до минимума с апреля. Январский фьючерс Brent дешевеет на 6%, до $106,6 за баррель. Давление на котировки оказывают надежды на дипломатическое урегулирование конфликта США и Ирана после переговоров с участием катарских посредников. На заседании 1 ноября ОПЕК+ сохранила действующие квоты добычи на декабрь. Юань на Московской бирже прибавляет 0,9%, до 12,19 ₽. 🔄 Увидимся завтра, инвесторы! 👉 СберИнвестиции ПРО в Максе @SberInvestmentsPRO