[38/100] Витя Тарнавский

👀 Ребята, призываю всех аккуратней относиться к доступам, которые вы даёте всяким персональным ассистентам. Особенно в свете не затухающих новостей о новых уязвимостях. На картинке - список доступов, которые требует модный нынче Instinct для работы с гуглом. Всё читать, всё удалять, всем отправлять письма 🥲 Примерно такой же список требуют: muse, perplexity, chatgpt и так далее. Если кого-то из них ломают, это дает доступ ко всем вашим почтам и дискам, включая отправку писем и удаление. OpenAI доверять безопасность – приемлимо, а вот новомодным стартапам – нет. Be safe. Посмотреть кому вы уже выдали доступы к гуглу можно тут.

No text

C одной стороны – эти классные графики от a16z про стоимость аренды GPU против амортизации . Аренда что-то не дешевеет по плану, а H200/B200 вообще сдаются за 160% от начальной ставки. С другой стороны, Илон разгоняет, что денег в долг на неоклауды больше никто не даст – так как смотри выше. А значит, новые GPU будут появляться медленней. Кажется, это означает, что цены будут расти и дальше. Смогут ли неоклауды переложить эти деньги в стройку – вопрос не такой очевидный. Кривая роста точно будет не такой радужной, как на деньги в долг.

В сети активно обсуждают стремительное падение акций Nebius. Параллельно падает CoreWeave – другой неоклауд, у которого проблемы с финансированием роста. Стремительное падение там видно только на правильно выбранных датах. Даже на этой картинке видно, что минус только за 3 месяца. Так что панику нужно отставить. Но я считаю, что неоклауды – сильно переоценены. Посмотрим, например, последний квартальный отчет Nebius. Компания глубоко в минусе, но для быстрорастущего капиталоёмкого бизнеса это совершенно нормально. Важнее смотреть, например, на экономику отдельных сделок. Новые сделки они хотят окупать примерно за 2 года – с учетом стоимости оборудования. Это как бы неплохо – у тебя остается всё оборудование, ты его потом сдаёшь. Но это сделки на текущем, невероятно голодном до GPU-hours рынке. Надолго ли он будет таким – мы не знаем. Кстати, вопреки общественному мнению, GPU на самом деле довольно медленно стареют – даже вышедшие 6 лет назад A100 сейчас успешно сдаются за 70% от старой цены. У Nebius заложено 5 лет амортизации – как будто норм. Смущает другое. Фундаментально – непонятно, почему здесь задержится ценность What's scarce? GPU – продает другая компания, и она себя чувствует прекрасно, забирая 75% с каждой проданной карты. Электричество – возможно, но клауды не производят электричество, они могут только находить доступ к нему. В упрощенном виде, клауды – это операционные бизнесы, перепродающие GPU, электричество и стройку. Это не похоже на долгосрочные уникальные преимущества. Ещё есть классный софт, соединяющий всё это – но это уж точно не преимущество сегодня. Клауды это всё прекрасно понимают и пытаются продвинуться либо вверх (model/application), либо вниз (chips) по стеку. Иначе будет грустно. Пока что удалось только Google и Amazon – вертикальная интеграция тут отлично работает, особенно у Google. На всякий случай: я считаю, что неоклауды – отличные бизнесы с большим будущим. Просто не считаю, что они заслуживают таких огромных мультипликаторов. Это капиталоёмкие операционные машины, а не денежные фонтаны вроде рекламы. Инвестор я так себе. Но летом я продал половину своих NBIS по $260. На вторую половину я ставлю на дальнейший дикий рост.

Нравится очень эта картинка про опытных ребят за пультом. Я из школы "всё хорошее попадёт в default tools". Все эти батареи внешних скилов и примочек либо интегрируются, либо умирают. А вот знание подходов и паттернов – бесценно, и такую насмотренность надо повышать. Например, классно работает hillclimb: псевдо-RL подход. Это когда вместо создания системы ты создаешь критика-приёмщика – способ проверить результат. И потом крутишь создание в цикле пока критик не станет доволен или деньги не кончатся. Понятно, что это хорошо работает для измеряемых систем, где есть метрика. Тут уже целая школа сложилась вокруг autoresearch, а eval/hillclimb уже попали в claude code как скиллы. Но это на удивление классно работает и для интерфейсов, и для продуктов целиком. Работает это из-за асиметрии верификации: проверять результат часто проще, чем строить. В разработке софта агентам тоже проверять удается лучше чем строить – это достаточно проверенный факт. Я думаю, вы и сами видели, что если натравить агента на свою же работу он там 10 ошибок найдет. Кстати, AlphaEvolve – хороший пример реализации такого подхода. Главное ограничение этого подхода – точность критика. Понятно, что выдаём ему лучшие модели – но где-то это заканчивается. Обычно видно как развитие системы упирается в критика – и дальше приходится помогать. Не забываем, что при таком подходе внутри может оказаться полная каша. Поэтому – разные boundaries: бюджеты, границы модулей, etc – и желательно примерную архитектуру того, что создаем. А ещё есть за этим стратегическая идея. По мере удешевления работы моделей ценность смещается к умению определить, что считать хорошим результатом. Этот скилл нужно развивать – пригодится.

Всё, ребята, пора за дело. Привет, я Витя, и я ищу свой следующий проект. Я – инженер и человек из технологий, строю разные большие штуки последние 15 лет. 10 лет в Яндексе, 3,5 года как Head of AI в Т-Банке. больше про меня, cv Что я ищу Меня интересуют индустрии, где часть ценности – это сложный интеллектуальный труд. Архитектура и строительство, product и industrial design, юридические услуги, налоги, etc. AI перестроит все эти рынки, и я хочу в этом участвовать. И там много defensibility за счёт доменной экспертизы, данных, доверия и так далее. Я рассматриваю два варианта. — Join. Компания на ранней стадии (~Series A) с product-market fit, которой теперь не хватает технологической экспертизы для роста. — Co-found – как технический кофаундер. Ищу кофаундеров из этих индустрий с глубоким доменным опытом и нетворком – чтобы построить классное. Простите, сразу откажусь: финтех, геймдев, iGaming, автоматизация продаж/маркетинга/поддержки, большие роли в сложившихся компаниях. Давайте не тратить время друг друга. И сразу: ничего на РФ. Я в Лондоне, global talent, планирую оставаться и строить будущее здесь. Полная версия и контакты: ru | eng лайк шер ретвит

Лондон очень интересно исследовать. А понять где в нём жить – не так просто. Я собрал для этого сервис 🌟 Встречайте: Viktor in London Это такая карта важных для жизни информации. На ней размечены из хороших curated источников: ☕️ классный кофе (крутые ребята с propercoffee.app) и 🍜 еда (The Infatuation) 🚨 тепловая карта преступности (реальные данные из data.police.uk) 🥑 маркеры хороших районов: Waitrose, GAIL's и ко И собрал агрегированную метрику где будет хорошо в виде тепловой карты. 🏢 Ещё здесь лучше жить в “new-builds”, то есть в новом жилье. Там зимой тепло, летом есть A/C, есть консьерж и вообще веселей. Codex пахал 30+ часов в goal mode на собранном мной пайплайне с дедупликацией и валидацией. Теперь на карте есть более-менее все приличные ньюбилды. Ещё на карту отправляются мои заметки по районам – хожу и записываю голосовые, они прорастают туда разноцветными заметками. Посмотреть можно тут, вдруг кому пригодится: https://viktor-in-london.uk/ Удобно открыть с телефона и понять что рядом есть классного! Код тут, код пайплайна ньюбилдов тут, всего потратил около четырех часов

Сижу в Лондоне, думаю, что дальше делать, и испытываю тревогу. Я – человек из цифровых технологий. Последние 15 лет я занимаюсь разработкой, AI и технологическими продуктами. Сделал на этом классную карьеру и имя. Казалось бы, в Лондоне – бери да выбирай. Классные стартапы, топовые лабы, большие корпорации с жирными офферами. Стартап можно технологический замутить. Well... Интеллектуальный труд, за который раньше мне и многим из вас платили большие деньги, стремительно дешевеет. Да, сейчас технари ещё нужны – но завтра что? Когда я читаю технологические статьи, меня не покидает ощущение, что я занимаюсь каком-то нишевым хобби из прошлого. Завтра любой приличный агент сможет сам найти эту статью, разобраться и реализовать написанное – лучше любого инженера и уж точно лучше меня. Это как в шахматы играть. Интересно, но компьютер уже давно справляется лучше. Деньги в этой индустрии – за шоу вокруг Магнуса и Хикару, а не за чистую способность классно играть. Мы с вами – старые плотники или ремесленники. Мы продолжаем делать вид что наша экспертиза нужна в IKEA. В реальности IKEA уже справляется и без нас. Тут можно возразить, что пока спрос растёт, всё с индустрией будет хорошо. И это так. Вот здесь есть классное эссе про алюминий – как он подешевел в 1000+ раз и как это сравнимо с современным AI – оч советую. Индустрия выросла – Jevons paradox и всё такое. Моя упрощенная проекция такая: останутся “мега-фабрики софта”. Кто-то их создаст и будет поддерживать. Молодцы. А всё остальное сгорит в огне скидок на очередную новую модель. Ощущение, что моя следующая работа в технологиях может быть последней. И нужно либо осознанно это выбирать – зарабатывая там последние деньги и понимая свои неактуальность в будущем – либо уходить в смежные дисциплины. Что думаем? Я один такой тревожный? Всё не так?

Всё, я в Лондоне 🇬🇧 С собой всего два чемодана. Плана нет, работы нет 🌟 Работы нет вполне осознанно – я даже отказался от пары классных предложений. Хочется спокойно выдохнуть, осмотреться и набрать нетворк. Понять, как всё крутится. Торопиться некуда. Сделал главное – нашел классный зал неподалёку, сходил 🌟

С туберкулёзом это отдельный прикол. Оказывается, для получения рабочей визы в UK нужно сдавать тест на туберкулёз – если вы из списка "рискованных" стран. Как вы уже догадались, Россия туда входит. Тест делают в специальных сертифицированных клиниках. В Москве она одна. Я спокойно пошел в эту клинику, ожидая, что тест – это некоторая формальность. Ага, формальность. У меня что-то нашли – какие-то там уплотнения. На картинке выглядит как будто паук отложил яйца мне в лёгкое. Чтобы убедиться что это не туберкулёз, мне теперь нужно сдать мокроту. Её отправят куда-то в Малайзию – god knows why. Результаты будут через 6 недель. Это, конечно, провал – у меня через две недели слот в посольстве, в которое фиг попадешь. За этот слот я заплатил 50к рублей ребятам с "самым быстрым ботом на диком западе". И я точно не хочу сдвигать всё на 6 недель! Следующие три дня я ходил сдавать мокроту. Это интересный процесс в котором окончательно понимаешь что лучше жить в "не рискованной" стране. Моё горло было изнасиловано, причем три дня подряд, причем я шел на это сам утром до завтрака. До сих пор горло болит, кстати – неделя прошла. Не говоря уж про полученый ✨ emotional damage ✨ На четвёртый день я решил хакнуть систему и полетел в Питер. Я надеялся что система у них разная и они не будут проверять. И что в лёгких у меня и правда ничего нет. Хотя в этот момент уже как будто чувствовалось. В Питере мне ещё раз сделали рентген. Через 10 нервных минут мне сказали что у меня ничего нет. Рассосалось или я хз. Через полчаса у меня на руках была нужная мне справка. Я спокойно сел в самолёт (спасибо шаттлу) и тем же днём прилетел в Москву. Нервная выдалась неделька. Пойду чаю горячего заварю.