Posts of Сиолошная

newest first

#4026Photo
Views15,666−38%vs avg
Forwards99
Reactions211
Comments75
Views growthHide views growth

Views growth

Hours after publication

Show as table
Hours after publicationViews
0 h1,225
12 h15,666
  1. Total to date15,666
#4025Photo

Forwarded from RationalAnswer | Павел Комаровский

Anthropic S-1, часть 3: Не читайте, дети, Эда Зитрона [начало | предыдущий пост] Серия предыдущих постов про финотчетность Антропика вызвала у многих интересную реакцию. Я там, по сути, даже никаких сильных заявлений или предсказаний не делаю – просто разбираю объективные факты, которые следуют из опубликованной отчетности. И всё равно в ответ получил кучу комментариев в стиле «рррря, сколько тебе заплатил Дарио за этот прогрев гоев ложью??» Я это называю синдромом Джокера-циника. Людям очень нравится ощущать, что все окружающие их являются глупеньковыми и наивным лошпеками, и только они сами орлиным взором цепко пронзают все тайны чужого обмана. Как раз среди таких категорий населения супер-популярным является Эд Зитрон – пиарщик, который за последние несколько лет стал самым громким критиком «ИИ-пузыря». При этом забавно там вот что: Зитрон раз за разом с абсолютной самоуверенностью выдает 100%-ные прогнозы, которые потом не сбываются вообще никак, – но в глазах своей аудитории почему-то ничуть не теряет «экспертный статус»: 🐌 В 2025 году он называл оптимистичный прогноз выручки Anthropic на 2027 год в размере $34,5 млрд «смехотворным». Что имеем сейчас: компания уже получила $33 млрд выручки за первые 9 месяцев 2026-го – даже 2027 года ждать не пришлось, лол. 🐌 Полгода назад он писал про «нулевой шанс, что Антропик заработал $4,5 млрд выручки за 2025 год» (аудит в итоге подтвердил, что заработал). 🐌 Зитрон неоднократно утверждал, что ИИ-компании убыточные на уровне инференса, и у них в принципе отсутствует какой-либо путь к прибыльности (из отчетности выяснилось, что Anthropic может генерировать операционную прибыль не только на уровне инференса, но и даже для инференса + тренировки моделей, что в разы круче). Так вот, к чему я веду: после недавнего выхода формы S-1 Эд Зитрон рассказывал по всем углам, что Антропик, дескать, специально в рамках грандиозного обмана спрятал от инвесторов данные 3-го квартала (потому что там с финансовой точки зрения ужас-ужас). Хотя, всем адекватным аналитикам было примерно понятно, что эту инфу компания добавит в черновик S-1, как только они досчитают все цифры. Ну и вчера – сюрприз-сюрприз! – Anthropic действительно обновили форму и добавили туда результаты за 3-й квартал. И они, э-э, вполне годные? Чуть подробнее про них напишу в следующем посте. А пока один только момент: Зитрон в своем материале недельной давности упирал на то, что Антропик прячут данные баланса на 30.09.2026, так как там можно будет увидеть резкое снижение остатков денежных средств. Типа, Anthropic цинично пытается казаться генерирующей кэш компанией – хотя по факту уже во второй половине 2026-го они начали его массово сжигать в топке. Думаю, вы уже догадываетесь, к чему тут идет: согласно только что вышедшей отчетности, за прошедший квартал остатки кэша на балансе (вместе с вложениями в US Treasuries) даже несколько подросли… Короче, что я хотел сказать: если вы хотите читать адекватную и объективную аналитику по происходящему с финансами AI-компаний – то делать это лучше где угодно, кроме блога Эда Зитрона. Этот занимается откровенным натягиванием совы на глобус строго в одном направлении – для подтверждения собственного bias’а и сбора классов с других таких же ИИ-хейтеров. [Джокер презрительно сплюнул и закурил]

Open in Telegram
Views12,174−52%vs avg
Forwards72
Reactions380
Comments63
#4024Photoedited

Помните пару недель назад писал про две критических уязвимости в PHP, из-за которого существенное количество сайтов ушло в оффлайн, чтобы обновиться до исправленной версии? После его релиза «эксперты» начали говорить, что уязвимости не такие серьезные, и что на самом деле эксплуатировать их в реальном мире крайне затруднительно или вообще невозможно. Одним из главных аргументов было то, что ни одна из сторон анонса не выложила рабочий эксплойт (код, который использует уязвимость, чтобы получить неправомерный доступ к системе), а значит его и нет — что а) само по себе тупо б) хоть и является технической правдой (кода не было), но не является логичным умозаключением, так как в анонсах были примеры атаки на реальные продукты в виде видео. Один из скептиков решил проверить это и сделал сайт, на который добавил секретный ключ биткоин-кошелька с $500 на счету — и выложил на HN, чтоб все попытались его взломать и продемонстрировать успех. За первые несколько часов этого не произошло, и комментаторы на сайте конечно же начали видеть в этом подтверждение своему мнению. ...оказалось, что а) на сайт было много трафика, и он просто падал, многие запросы оставались неотвеченными б) сам сайт был неуязвим, так как на нём хоть и был установлен PHP, и через него даже запускалась основная страница, но это не был тот сетап, который подвержен проблеме. В итоге автор добавил серверу ресурсов, слегка поменял код (до этого он был слишком «простым» и не отражал то, как работают обычные сайты) и... уязвимость сработала, а хакер получил ключ от кошелька — правда автор и тут не смог всё сделать правильно, и указал не тот ключ... ну ладно. И вот виновник обсуждений написал результирующий блогпост, где признается: «Я запустил этот сайт из-за некоторого скептицизма по поводу сообщений о серьёзной уязвимости PHP, несмотря на отсутствие реальных жертв этой атаки. Честно говоря, я думаю, что моё мнение было неверным. PHP2Shell — это реальная угроза. Это уязвимость, которую можно использовать» Также пишет, что эксплуатация всё ещё достаточно сложна, и человек без экспертизы, но с LLM, не сможет скорее всего воспользоваться. Тут я не согласен, мне кажется большая часть просто а) не пыталась всерьёз (не потратили много токенов) б) не использовали самые умные модели, в том числе потому, что те блокируют запросы на взлом. Вот тут эксперт, который взломал OpenAI пару месяцев назад, пишет, что в его тестах только Mythos и Sol-5.6 могут за 2-4 часа осуществить атаку, и что он думает, что открытые модели не смогли бы этого сделать (он провёл тесты GLM-5.3 и даже Kimi K3.1, которые работали >20 часов). Это, кстати, и одновременно ответ на позицию «почему из Китая мы не слышим новостей про взлом? Да потому что это всё американцы хайпят!» — нет, просто у тех модели гораздо глупее 🙂

Open in Telegram
Views17,149−32%vs avg
Forwards127
Reactions251
Comments31
Views growthHide views growth

Views growth

Hours after publication

Show as table
Hours after publicationViews
0 h0
10 h12,720
34 h17,149
  1. Total to date17,149
#4023Photoedited

Кроме этого вчера с Пашей обсуждал, какой же рост выручки скорее всего на данный момент закладывает Anthropic. Первый и второй кварталы этого года были по примерно +140% квартал к кварталу, а третий, по слухам, «всего» 46% (это безумно много по меркам обычного бизнеса). Одно из основных переживаний — это что темпы роста выручки будут сокращаться дальше, и по итогу компания не сможет оплатить свои обязательства. В тех же слухах в Reuters от августа 2026-го была информация о том, что текущий внутренний прогноз Anthropic по выручке за весь 2028й - 190-200 миллиардов — то есть примерно в 2.5 раза больше текущего annualized run rate. (почему я на это смотрю? потому что делаю предположение, что Anthropic считает, что если они попадут в план или немного промахнутся, то всё равно смогут оплатить все обязательства) Я попросил GPT взять текущие показатели и подогнать рост по кварталам так, чтобы точно попасть в этот прогноз. И... посмотрите, никакого неверотного роста и не нужно. Следующий квартал они могут вырасти на 30 процентов, за ним на 25, 20.. и так вплоть «всего лишь» +5% в последний квартал 2028-го. То есть чтобы Anthropic могли оплатить свои контракты — им и не нужно продолжать расти по 100 процентов в квартал, это была аномалия, неожиданность для компании, и дальше они скорее всего действительно закладывают падение темпов роста (просто потому что база, от которой надо расти, уже исчисляется чуть ли не сотней миллиардов долларов). Куммулятивно за 9 кварталов рост всё ещё грандиозный, в 3 раза.

Open in Telegram
Views20,754−17%vs avg
Forwards89
Reactions231
Comments130
Views growthHide views growth

Views growth

Hours after publication

Show as table
Hours after publicationViews
0 h0
9 h12,708
33 h17,940
69 h20,754
  1. Total to date20,754
#4022Photo

Forwarded from RationalAnswer | Павел Комаровский

Anthropic S-1, часть 2: Ужасающие забалансовые обязательства [начало здесь] Самый частый комментарий ко вчерашнему посту – это «а что же ты умалчиваешь о гигантских скрытых обязательствах Антропика на аренду датацентров??» Объем этих обязательств действительно впечатляет: к текущему моменту компания уже заключила долгосрочных договоров на покупку компьюта на общую сумму до $850 млрд (я на всякий случай сложил всё, что упоминалось в разных местах S-1 – есть риск, что получилось завышено на эдак сотню ярдов), и контракты еще на $150 млрд находятся в стадии переговоров – итого выходит до триллиона баксов! Выглядит и правда жутковато. Зачем вообще ведущие ИИ-лабы (такая ситуация не только у Антропика, конечно) ввязываются в такую кабалу – они что, глупеньковые, что ли? Всё просто, их заставляет это делать текущая ситуация на рынке оборудования для AI-вычислений: предложения там сильно меньше, чем спроса – на чипы стоит длинная очередь (даже по немилостивым ценам, которые превратили Nvidia в почти самую дорогую компанию планеты). Соответственно, если ты не встанешь в эту очередь на будущий компьют сегодня – то чуть позже тебе его просто не достанется. Это создает очень некомфортную проблему для ИИ-компаний: подписывать неотменяемые контракты на закуп мощностей датацентров в следующие 3–5+ лет им приходится прямо сейчас, а вот какой у них по факту будет объем выручки к этому моменту – тут они хз, приходится угадывать. Что весьма непросто в условиях, когда размер этой самой выручки за год меняется в десять (!) раз. Но есть и хорошая новость: Дарио Амодей про это прекрасно в курсе. Послушайте вот тут, как он в интервью Дваркешу Пателю в начале этого года объясняет «консервативность» своей стратегии по наращиванию мощностей: дескать, «я не хочу ошибиться в своем прогнозе темпа роста выручки всего на год и из-за этого обанкротить всю компанию с концами». Какое он выбрал решение этой проблемы? Довольно очевидное: накопить «финансовую подушку безопасности» из котлеты кэша под матрасом. Смотрите, Anthropic за всю свою историю привлек финансирования от инвесторов на общую сумму около $141 млрд. Из них он потратил жалкие $7 млрд, а оставшиеся $134 млрд прямо сейчас лежат на балансе компании как подушка (которая еще и неплохие проценты приносит). То есть, львиная доля затрат Антропика на бешеный рост покрывалась зарабатываемой выручкой, а не деньгами инвесторов! Получается, если компания привлечет на IPO порядка $80–100 млрд, общий размер ее подушки наличности составит аж ~$230 млрд. Много это или мало в сравнении с триллионом баксов ожидаемых затрат? Давайте прикинем на коленке. Если ориентироваться на раскрытые договора аренды, то неотменяемая часть закупок там составляет порядка 80% – итого, можем ориентироваться на ~$800 млрд обязательств. Сроки долгосрочных договоров разные, но основные с крупняком (Microsoft-Amazon-Google) заканчиваются в 2033–2036. Если агрессивно посчитать, будто все $800 млрд компьюта должны быть выбраны к самой ранней дате в 2033 (это точно не так, там есть более длинные хвосты – ну да ладно), то это семь лет платежей – выходит примерно $115 млрд в год. Чистая квартальная выручка Anthropic за 2-й кв. 2026 за вычетом всех денежных расходов (кроме интересующего нас компьюта) достигла примерно $8 млрд, это $32 млрд в год. Выходит, если выручка компании просто застынет на текущем уровне (совершенно нереалистичная консервативная предпосылка) – то Антропику придется прожигать из запасов по $83 млрд в год, а подушки хватит не более чем на три года. Not great, not terrible! То есть, в итоге мы пришли к и так очевидному выводу – будущая успешность Антропика будет целиком зависеть от темпов роста его выручки. По моей «наколеночной» прикидке выходит, что для отбития законтрактованных затрат за ближайшие семь лет выручка компании должна расти в среднем примерно на 32% каждый год. Для любой крупной компании это очень дофига оптимистично! Но тут еще надо учесть, что до этого выручка Антропика увеличивалась темпами а-ля 1300% в год…

Open in Telegram
Views17,715−30%vs avg
Forwards120
Reactions279
Comments28
Views growthHide views growth

Views growth

Hours after publication

Show as table
Hours after publicationViews
0 h0
9 h11,228
33 h15,235
69 h17,715
  1. Total to date17,715
#4021Link previewedited

С одной стороны хочется написать детальный хороший разбор S-1 — с разными мнениями я уже ознакомился, с GPT пробелы обсудил, своё понимание углубил. С другой стороны нового не так много, потому что главное откровение S-1 — это что Anthropic оказывается не врали инвесторам, а инвесторы не врали журналистам, когда пересказывали основные цифры, поэтому самое-самое главное из S-1 мы и так знали: выручка, траты, договоры долгосрочной аренды мощностей и их размеры, и так далее. С третьей стороны по обсуждениям в интернете я вижу, что те, у кого было адекватное информированное мнение, особо ничего не меняют в своих суждениях, а те, кто думал, что AI пузырь и везде обман и всё накроется тазом — ещё больше утверждаются в этом. Поэтому пока можно почитать зоопарк комментариев последних в реплаях у Паши в твиттере: https://x.com/Rational_Answer/with_replies (там очень смешно).

Open in Telegram
Views20,696−18%vs avg
Forwards49
Reactions189
Comments64
Views growthHide views growth

Views growth

Hours after publication

Show as table
Hours after publicationViews
0 h0
10 h12,300
22 h17,471
34 h18,238
70 h20,696
  1. After 24 hours17,471
  2. Total to date20,696
#4020Video
Views22,171−12%vs avg
Forwards239
Reactions418
Comments123
Views growthHide views growth

Views growth

Hours after publication

Show as table
Hours after publicationViews
0 h0
5 h10,862
12 h13,039
25 h15,862
73 h22,171
  1. After 6 hours10,862
  2. After 24 hours15,862
  3. Total to date22,171
#4019Text
Views20,775−17%vs avg
Forwards74
Reactions236
Comments133
Views growthHide views growth

Views growth

Hours after publication

Show as table
Hours after publicationViews
0 h0
2 h8,915
8 h13,577
76 h20,775
  1. After 6 hours13,577
  2. Total to date20,775
#4018Photo
Views19,502−22%vs avg
Forwards336
Reactions236
Comments18
Views growthHide views growth

Views growth

Hours after publication

Show as table
Hours after publicationViews
0 h0
2 h9,304
8 h13,151
77 h19,502
  1. Total to date19,502
#4017Link preview

Я уже больше 3 месяцев как-нибудь хочу сесть и написать про AI-прогнозистов, но никак руки не доходят. В этом году они и вправду заработали на уровне ведущих прогнозистов, если не лучше — агентам куда легче спарсить и отфильтровать тысячи новостей, прикинуть исходы и их вероятности, чем живому человеку. Самый интересный вопрос для меня сейчас — это как общество и политики должны внедрить системы прогноза, и как их использовать в общих интересах. Из AI-2040: Здесь очень помогают честные ИИ-прогнозисты. Ещё несколько лет назад, если бы ИИ заявил, что один кандидат в президенты лучше другого, люди заподозрили бы его в предвзятости, а компания-разработчик, оказавшись в неловком положении, переобучила бы модель так, чтобы она уклонялась от подобных вопросов. Теперь же, благодаря прозрачности и усовершенствованным методам выравнивания ИИ, появились гораздо более умные модели, в отсутствии предвзятости у которых люди могут убедиться сами. За несколько лет эти модели заслужили отличную репутацию благодаря точности своих прогнозов. Когда такие ИИ высказываются по вопросам государственной политики, люди прислушиваются к их мнению — особенно если разные модели, разработанные и обученные независимыми компаниями, приходят к одному и тому же выводу.

Open in Telegram
Views19,670−22%vs avg
Forwards179
Reactions162
Comments25
Views growthHide views growth

Views growth

Hours after publication

Show as table
Hours after publicationViews
0 h0
2 h9,260
8 h13,115
77 h19,670
  1. Total to date19,670
#4016Link preview

Forwarded from БлоGнот

За вчера Google подешевел на полтриллиона долларов — так биржа отреагировала на очередной квартальный отчет компании, в котором довольно интересные показатели. Это второй за всю историю компании после IPO d 2004 году квартал с отрицательным cash flow. Впервые в истории компании поиск составляет меньше половины дохода. Выручка поиска (плюс реклама) составила "лишь" 63,4 млрд долларов, что меньше прогноза, а рост в 12% меньше роста остальных направлений компании. Аналитики цитируют бизнес-директора (Chief Business Officer) Google, который признал, что AI Mode в поиске отнимает трафик у ссылок и снижают монетизацию. Капитальные затраты на AI составили 51,3 млрд долларов, а общие будущие обязательства Google по покупке датацентров, оборудования, энергии и прочему превышают 1 трлн долларов. Google Cloud при этом вырос на 102% и выручка от него теперь составляет 24% от общей по компании. https://www.ft.com/content/eb386156-5bf9-4edd-80f2-803fdee1e33d?accessToken=zwAAAaIi1GfplNO5KUuRDu5BO9O93gVp9IU5udPuhsS2H-RGftOPGJwI3yiK_9PrOGFWW_lO3dOA8oA_3uHjPdPy3p88MpBOh9O7wlVDACXyqwE.MEUCIQCTfptZcpPISYntlhh1mjoa3g6HxEZajv0OSQGMtt_QEQIgSVZwVMNDn0Bf_KARrNJmOPbLhMU516inUsUkdvr2i-0&segmentId=7d4bcc2e-e664-92ba-62e3-5590579f1902&syn-25a6b1a6=1

Open in Telegram
Views19,667−22%vs avg
Forwards222
Reactions184
Comments34
Views growthHide views growth

Views growth

Hours after publication

Show as table
Hours after publicationViews
0 h0
5 h14,019
11 h16,036
67 h19,667
  1. After 6 hours14,019
  2. Total to date19,667
#4015Photoalbum
Views21,616−14%vs avg
Forwards78
Reactions—
Comments—
Views growthHide views growth

Views growth

Hours after publication

Show as table
Hours after publicationViews
0 h0
3 h9,778
9 h12,060
27 h19,734
71 h21,616
  1. After 24 hours19,734
  2. Total to date21,616
#4014Photoalbumedited
Views21,716−14%vs avg
Forwards80
Reactions137
Comments29
Views growthHide views growth

Views growth

Hours after publication

Show as table
Hours after publicationViews
0 h0
3 h9,951
9 h12,258
27 h19,801
71 h21,716
  1. After 24 hours19,801
  2. Total to date21,716
#4013Textedited
Views21,858−13%vs avg
Forwards265
Reactions302
Comments56
Views growthHide views growth

Views growth

Hours after publication

Show as table
Hours after publicationViews
0 h0
3 h10,826
9 h12,947
28 h19,690
72 h21,858
  1. After 24 hours19,690
  2. Total to date21,858
#4012Photo
Views20,752−17%vs avg
Forwards35
Reactions160
Comments6
Views growthHide views growth

Views growth

Hours after publication

Show as table
Hours after publicationViews
0 h0
3 h11,252
9 h13,208
28 h18,886
72 h20,752
  1. After 24 hours18,886
  2. Total to date20,752
#4011Photo
Views15,899−37%vs avg
Forwards940
Reactions659
Comments140
Views growthHide views growth

Views growth

Hours after publication

Show as table
Hours after publicationViews
0 h0
6 h11,676
11 h12,411
24 h14,562
74 h15,899
  1. After 6 hours11,676
  2. After 24 hours14,562
  3. Total to date15,899
#4010Photoedited
Views20,562−18%vs avg
Forwards247
Reactions347
Comments95
Views growthHide views growth

Views growth

Hours after publication

Show as table
Hours after publicationViews
0 h0
2 h11,810
14 h16,527
25 h18,202
55 h19,962
71 h20,562
  1. After 24 hours18,202
  2. Total to date20,562
#4009Photoalbum
Views21,269−15%vs avg
Forwards211
Reactions—
Comments—
Views growthHide views growth

Views growth

Hours after publication

Show as table
Hours after publicationViews
0 h0
7 h12,119
28 h18,433
74 h21,269
  1. After 6 hours12,119
  2. After 24 hours18,433
  3. Total to date21,269
#4008Photoalbumedited
Views21,351−15%vs avg
Forwards216
Reactions183
Comments0
Views growthHide views growth

Views growth

Hours after publication

Show as table
Hours after publicationViews
0 h0
7 h12,299
28 h18,559
74 h21,351
  1. After 6 hours12,299
  2. After 24 hours18,559
  3. Total to date21,351
#4007Link preview

На неделе DeepSeek выложили DeepInfer, свой код для инференса DeepSeek v4.1 Flash. Там же они написали, что на их кластере при их копеечных ценах получается выручка примерно в $38 в час на одну видеокарту. И это по ценам в часы не пиковой нагрузки. $38 на карту в час — это очень много. Из репозитория мы узнали, что инференс происходит на картах Blackwell (для предыдущего поколения, Hopper, поддержки нет), и их цена в аренду на рынке сейчас примерно $6-10 за час. У SemiAnalysis выходили похоже цифры в их бенчмарке моделей, с утилизацией (загрузкой запросами) на 60% и при 125 токенах в секунду по ценам OpenRouter получалось примерно 50 долларов в час на карту, они использовали GB300, которая в аренду стоит примерно $11 — то есть $39 это уже маржа. И ещё раз, это речь про одну из самых дешёвых моделей по смешным ценам. Evan Conrad, CEO SF Compute (стартап по продаже мощностей), написал блогпост «Конец стартапов»: — в течение следующих 6 месяцев большинство ИИ-стартапов не смогут приобрести вычислительные мощности. Мировые вычислительные ресурсы распроданы. — На момент написания статьи, вы можете арендовать B300 за 6 долларов в час (прим.: сильно ниже упомянутых выше $11), а затем зарабатывать около 30 долларов в час, продавая на нем инференс. Это неплохая прибыль, но ничто не мешает другим использовать эту прибыль для арбитража. Мы ожидаем роста цен на графические процессоры, а это значит, что прибыль от инференса снизится. Снижение прибыли означает, что станет сложнее получить более высокий кредитный рейтинг. В целом картина понятна, и случится так или нет полностью зависит от дальнейшего роста спроса на токены. Если продолжится темпами первой половины 2026-го, то действительно почти все GPU будут выкуплены под перепродажу токенов, и арендовать карту меньше чем за, скажем, $30 в час просто не получится. Многие стартапы не смогут вести разработку или предоставлять свои услуги при такой себестоимости мощностей. А Anthropic и OpenAI могут с единицы мощностей извлекать ещё больше долларов, так что при росте спроса на их модели они начнут выкупать и более дорогие GPU — Anthropic вон арендует у Elon Musk датацентр за цену гораздо выше рыночной (на тот момент), просто потому что для них это всё ещё выгодно. В пределе крупные компании смогут выдавить и большое количество перекупщиков мощностей под опенсурс. Случится так или нет — узнаем в следующей серии.

Open in Telegram
Views20,813−17%vs avg
Forwards394
Reactions175
Comments30
Views growthHide views growth

Views growth

Hours after publication

Show as table
Hours after publicationViews
0 h0
8 h13,234
29 h18,422
74 h20,813
  1. After 6 hours13,234
  2. After 24 hours18,422
  3. Total to date20,813
#4006Photo

В преддверии IPO Anthropic две финансовые новости в одной! Первая — прочитал блог «Сможет ли компания Anthropic выполнить свои обязательства на сумму 518 миллиардов долларов?», откуда и взята картинка. Автор отвечает на статью в Reuters, где написали, что Anthropic планирует потратить эту сумму на мощности. Звучит страшно, ого, полтриллиона долларов, пока не оказывается, что это на 10 лет, и все сделки размазаны на 5-7 лет по контракту. Отсюда легко посчитать, что 52 миллиарда в год они уж скорее всего как-нибудь да найдут (уже сейчас у них темп выручки примерно 70 миллиардов в год, то есть если они не будут расти вообще, то получат столько в ближайшие 12 месяцев). Автор на этом не остановился и ещё посчитал оплату комиссий вендорам, которые берут себе процент за продажу моделей (примерно 20%), зарплаты, вспомнил, что у компании на счету 100 миллиардов (и ещё столько же после IPO, скорее всего). В общем, выглядит так, что Anthropic легко сможет оплатить компьют, и им бы стараться снова побольше ухватить. Вторая новость близкая — те же Reuters написали, что «Anthropic зафиксировала чистый убыток в размере более 80 миллиардов долларов в первом полугодии 2026 года». Снова звучит страшно, и нашлись люди, которые уже хоронят компанию. Ведь как, как можно тратить 80 миллиардов чтобы получить выручку 16? всё кончено! Правда если открыть саму новость, то в первом же предложении написано, почему так. Но я приведу третий абзац, там цифра конкретная: «Убыток за первое полугодие включал в себя бухгалтерские списания в размере 72 миллиардов долларов, отражающие увеличение оценочной стоимости облигаций, которые в конечном итоге могут быть конвертированы в акции Anthropic, а не денежные затраты, связанные с операционной деятельностью компании». То есть это не буквальные затраты на разработку моделей, а просто бух. учёт прошедших раундов инвестиций, в которых часть акций ушла инвесторам ниже текущих оценок (скорее всего потому, что оценка компании растёт).

Open in Telegram
Views20,486−19%vs avg
Forwards115
Reactions215
Comments35
Views growthHide views growth

Views growth

Hours after publication

Show as table
Hours after publicationViews
0 h0
3 h9,495
8 h12,871
20 h15,369
28 h17,815
71 h20,486
  1. After 6 hours12,871
  2. After 24 hours17,815
  3. Total to date20,486
#4005Text

В комментариях задали вопрос «а что делать-то?», но ответа на него у меня нет. Быть может выход будет в том, что именно веса модели выкладываться не будут, но права на их развёртывание будут предоставляться партнёрам — с Kimi уже такое происходит, все крупные провайдеры не могут просто так скачать веса и запустить у себя, продавая инференс. Но Kimi потом выкладывает веса, которые используют, как мне кажется, только средне-крупные бизнесы или крупные стартапы. Модель всё же не маленькая, и дома под столом или для своих коллег на работе её не запустить, нужны видеокарты на миллионы долларов. Каждого провайдера можно обязать устанавливать у себя какой-нибудь мониторинг запросов, чтобы отклонять «опасные», а разработчиков моделей обязывать тренировать модель отказываться выполнять подобные запросы каким-нибудь стандартизованным способом. Защиты можно будет обходить, но планка входа повысится 🤷‍♂️ но как написал, я не уверен, что это лучшее решение. А вот что я считаю достаточно (но не наиболее) вероятным — это что в ближайший год будет крупный инцидент в области кибербезопасности с открытыми моделями, и что не вникающие ни во что люди будут продолжать говорить, что это провокация со стороны фронтир-компаний, чтобы зарегулировать отрасль и помешать конкурентам.

Open in Telegram
Views19,889−21%vs avg
Forwards56
Reactions165
Comments77
Views growthHide views growth

Views growth

Hours after publication

Show as table
Hours after publicationViews
0 h0
4 h12,204
9 h14,451
22 h16,223
29 h17,675
73 h19,889
  1. After 6 hours12,204
  2. After 24 hours16,223
  3. Total to date19,889
#4004Photoedited

В блогпосте релиза есть интересный раздел про кибербезопасность. В нём описано, что веса, которые мы получим до 4-го ноября, это не та же модель, что есть у компании (и которая скорее всего развёрнута на их инфраструктуре) — для обучения открытой версии из данных обеих стадий тренировки (скорее всего SFT + RL, не претрейн на всём интернете) выкинули весь контент, связанный с кибербезопасностью. Если быть совсем глупеньким — я вчера в первые часы после релиза уже такое видел 😳 — то можно подумать, что вот, мол, обезопасили веса, так и надо, теперь то никто не будет использовать модель для взломов, она же не сможет ничего. Но это не так, сами Moonshot опубликовали таблицу с метриками на внутреннем бенчмарке по созданию эксплоитов — и по ней видно, что даже с выкидыванием данных модель всё ещё гораздо лучше предыдущей Kimi K3, обходил GLM-5.3, и в среднем лучше DeepSeek-v4.1-Flash (не ясно какой, свежей? или летней?). GPT-5.6-Sol обходит открытые модели на этом бенчмарке, но написано, что её тестировал кто-то другой, и деталей нет. Может быть модель работала не из коробки, а в рамках Daybreak — программы, участникам которой немного ослабляют фильтры и разрешают работать над защитными мерами кибербезопасности. Уж не знаю, какая модель станет любимой у хакеров, Kimi K3.1 или свежий DeepSeek, но количество взломов и используемых уязвимостей будет расти 😳 даже при том, что из тренировки убрали какие-то данные. Если уж на то пошло, то наоборот выходит, что простые и доступные способы как раз таки не решают проблему, а лишь слегка отодвигают её на 3-5 месяцев.

Open in Telegram
Views20,261−19%vs avg
Forwards107
Reactions159
Comments15
Views growthHide views growth

Views growth

Hours after publication

Show as table
Hours after publicationViews
0 h0
5 h13,165
10 h15,074
23 h16,625
30 h18,063
74 h20,261
  1. After 6 hours13,165
  2. After 24 hours16,625
  3. Total to date20,261
#4003Photoalbum
Views75,258+199%vs avg
Forwards321
Reactions—
Comments—
Views growthHide views growth

Views growth

Hours after publication

Show as table
Hours after publicationViews
0 h0
2 h10,576
11 h29,879
28 h52,749
41 h59,197
69 h75,258
  1. After 24 hours52,749
  2. Total to date75,258
#4002Photoalbumedited
Views69,606+177%vs avg
Forwards332
Reactions177
Comments51
Views growthHide views growth

Views growth

Hours after publication

Show as table
Hours after publicationViews
0 h0
2 h10,798
11 h30,015
28 h50,998
41 h56,335
69 h69,606
  1. After 24 hours50,998
  2. Total to date69,606
#4001Textedited

Я хотел написать в новости «если бы эту уязвимость нашёл рой агентов (и начал эксплуатировать), то я не исключаю, что как минимум некоторые провайдеры и/или некоторые регионы были бы полностью отключены от интернета», но подумал, что это может быть преувеличением. Reuters: голландское агентство по кибербезопасности отключило свои сервисы, заявив, что сделало это в качестве меры предосторожности из-за выявленных уязвимостей. В Нидерландах несколько организаций последовали примеру Национального центра кибербезопасности и отключили свои общедоступные сайты. Среди них — порт Роттердама, государственный портал Overheid.nl, Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB), сайты пяти крупнейших политических партий страны, а также нескольких больниц. Датская муниципальная ИТ-компания Kombit отключила несколько сервисов, включая национальную платформу для общения школ с родителями и учениками, сообщил Reuters представитель компании. В Финляндии перебои оказались ещё более масштабными. Государственный поставщик ИТ-услуг Valtori сообщил, что государственные сетевые сервисы были отключены «в качестве меры предосторожности». Министерство внутренних дел Франции заявило, что временно отключило сайты местных органов власти до выхода исправления безопасности. === Но пока что отключения происходят только для того, чтобы злоумышленники (в основном, люди) не воспользовались уязвимостью во время обновления систем (и обновление уже было заранее подготовлено и вышло), то есть очень краткосрочно, скорее всего завтра всё включат. (но куча мелких и/или полузаброшенных сайтов не успеют обновиться, и их начнут ломать)

Open in Telegram
Views66,589+165%vs avg
Forwards848
Reactions215
Comments26
Views growthHide views growth

Views growth

Hours after publication

Show as table
Hours after publicationViews
0 h0
7 h32,639
16 h39,216
32 h52,103
74 h66,589
  1. After 6 hours32,639
  2. After 24 hours39,216
  3. Total to date66,589
#4000Photoedited

Уязвимости, конечно, нашли не люди: https://openai.com/index/coordinated-disclosure-of-critical-vulnerabilities/ (пишут, что Sol-5.6, то есть достаточно старая и «слабая» по меркам текущего фронтира модель) > Учитывая серьезность этих уязвимостей и широкое распространение PHP, мы считаем это одной из самых серьезных проблем безопасности за последнее время. Она подчеркивает, как ИИ может выявлять уязвимости безопасности, имеющие масштабы, сопоставимые с интернетом, но те же возможности могут также помочь злоумышленникам быстро разрабатывать инструменты и эксплойты для атак. Это была двухмесячная инициатива OpenAI и группы специалистов по информационной безопасности из разных компаний и проектов. В целом можно сказать «отскочили», так как уязвимости нашли белые, а не чёрные шляпы или ИИ-агенты, которые могли бы положить половину интернета — как недавно предрекал Dario Amodei 😳 но сколько таких уязвимостей ещё осталось?

Open in Telegram
Views22,504−10%vs avg
Forwards329
Reactions281
Comments16
Views growthHide views growth

Views growth

Hours after publication

Show as table
Hours after publicationViews
0 h0
7 h14,811
17 h16,533
32 h18,458
75 h22,504
  1. After 6 hours14,811
  2. After 24 hours16,533
  3. Total to date22,504
#3999Link preview

Forwarded from Denis Sexy IT 🤖

Кажется, у безопасников сегодня будет очень длинный день: команда PHP готовит исправления сразу для двух критических уязвимостей, обе с оценкой 9,2 из 10 по CVSS 4.0, а релиз назначен на сегодня, 21 октября, в 14:00 UTC (16:00 в Амстердаме, 17:00 в Москве) Друзья из пары банков говорят, что у них уже все на панике, а некоторые подсистемы собираются просто отключать от интернета, так что Monster/Red Bull для PHP-команд безопасности сегодня вполне можно проводить как производственную необходимость Если у вас есть доступные из интернета приложения на PHP, предупредите тех, кто за них отвечает: разработчики просят подготовиться к обновлению сразу после релиза, а технические подробности и список затронутых версий опубликуют вместе с патчами https://www.php.net/index.php#2026-10-20-1 Кто бы мог подумать, что у технологии с названием "Personal Home Page" могут найти пару жестких дыр с помощью АИ ☕️

Open in Telegram
Views13,238−47%vs avg
Forwards461
Reactions181
Comments14
Views growthHide views growth

Views growth

Hours after publication

Show as table
Hours after publicationViews
0 h0
7 h8,848
17 h9,746
32 h10,735
75 h13,238
  1. After 6 hours8,848
  2. After 24 hours9,746
  3. Total to date13,238
#3998Videoalbum
Views20,155−20%vs avg
Forwards64
Reactions—
Comments—
Views growthHide views growth

Views growth

Hours after publication

Show as table
Hours after publicationViews
0 h0
6 h7,552
27 h18,288
34 h18,606
70 h20,155
  1. After 6 hours7,552
  2. After 24 hours18,288
  3. Total to date20,155
#3997Videoalbum
Views19,944−21%vs avg
Forwards65
Reactions226
Comments3
Views growthHide views growth

Views growth

Hours after publication

Show as table
Hours after publicationViews
0 h0
6 h7,609
27 h18,141
34 h18,439
70 h19,944
  1. After 6 hours7,609
  2. After 24 hours18,141
  3. Total to date19,944